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上週（6月23日至6月(yue)27日），多傢(jiā)券商在香港穫(huò)批虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易業(yè)務(wù)，香港證券ETF（513090）一週漲(zhǎng)超14%，週中(zhong)連(lián)續(xù)三(san)箇(gè)(ge)交易日成交額(é)(e)突破200億(yì)元，週換(huàn)手率超900%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎，从历史来看🧡🍅🥻🍋👝，近十年7月市场风格相对均衡🍊💕🤍🥿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞🍎🍓🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅🥭🧡🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥿。行业选择层面👜👞，展望7月份🥒💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆👿👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍍💟、筹码分布🍏、估值🥥👙💖🍌、交易🩱😻🍌🥕🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度💔🥦，本期推荐关注电子（半导体）😈👄👗、机械（自动化设备）🥦💝🥥💌、医药生物（化学制药）👛🧄💛、国防军工、有色金属（工业金属🧡👚、贵金属👝👘、小金属）🎒💞👅👞🎒、计算机等👝👞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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价格带结构也在持续下沉🍆。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探🥬🥕。

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1、下图展示了本周因子在沪深300👅🌽、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

2、2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次👄🩱，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”🍅🍄🥻。