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该行将(jiang)对该(gai)公司2025财年的销(xiao)售(shou)额(e)预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少(shao)于1亿美(mei)元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的(de)下降，因为该行认为研发费(fei)用(yong)占销售额的比例(li)已达到峰值，并且未来将逐年逐步(bu)提高。该行将2025财(cai)年每股盈利预测上调3.9%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛😻👚，分别以25/3/20👡💯🥔🥒🥝、25/6/12为界👡👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠💟🍅🥕🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍍🥭🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💋🥕🥕💕🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💗🥻👢💔。

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当前，ST新潮(chao)面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报(bao)，公(gong)司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司(si)在股票停牌两个月内(nei)仍未披露2024年年报，则将(jiang)被实(shi)施退市风险警示并复牌。如公(gong)司股票交易被实施退市(shi)风(feng)险警示之日(ri)起的两个月内(nei)仍未披露过半数董事保(bao)证真实、准确(que)、完整的2024年年报，公司(si)股票可能将被终止(zhi)上市。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局(ju)会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判(pan)断认(ren)识要更加深刻，也往往会(hui)要(yao)求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口(kou)、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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1、唐纳德・特朗(lang)普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限(xian)，各国需在此期限(xian)前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

2、1、证监会表示(shi)，近日对(dui)南京(jing)越博动力系统股份有限公司（简称越博动力(li)，已退市）涉嫌信息(xi)披(pi)露违法违(wei)规(gui)行为依法作出行政(zheng)处罚(fa)事先告知，除拟对上市公司及实(shi)际控制人(ren)、相关董监(jian)高等造假责任(ren)人依法严惩外(wai)，还拟对两名配(pei)合造假主体一并(bing)严肃追责。