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背后原因来看(kan)，7月是(shi)中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长(zhang)风(feng)格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度(du)来(lai)看(kan)，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🥾🩰，6月底一半左右的企业库存集中在山东🥿、四川地区🤬🥦。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🍈🍄，企业累库趋势或仍将维持💞。

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1、美(mei)伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再(zai)度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连(lian)涨”发起冲击！

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定(ding)大勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。