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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🎒，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👝👠👠👗😠，仍是配置机会👜🥔🍌🩲🥕。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍆🍎🍉🍓🍉，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔🥦🥬。

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相比2014年底和2019年初🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💛。从板块轮动来看🤬🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💝👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍄🍏👿🧄。三季度A股科技企业IPO重启👅👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓。

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大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因(yin)子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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