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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊🥭，财政指数的发力和消费的韧性🧡👚🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾👚🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🌽，这为指数后续突破上行🩰🩰🥿🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🧄💯，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🥻👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、美债：收益率延续下行🥝💓🍑，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥬🍅🥔，油价下跌💟💯💋，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🥕👘🥾🥬🩰，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。