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6月27日🤍💖👙👢，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决🥒🥻👠，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举👅👙👅🥔，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加(jia)速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重心。

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今年春天，高盛(sheng)将这些酒(jiu)店出售给(gei)了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这(zhe)是(shi)一(yi)家在希腊和西班牙拥(yong)有并运营酒店的私营公司(si)。

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此外，中喜会计师(shi)事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方(fang)舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽(jin)责，出具的《专项审核报(bao)告》存(cun)在虚假记载。证监(jian)会决定：责令中喜(xi)所改(gai)正违法行为，处以50万元罚款(kuan)；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、其三，”借壳(ke)式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是传统意义上的(de)BD，其中可(ke)能存在(zai)风险(xian)。NewCo模(mo)式优化了创新药资产(chan)与资金匹配的流程(cheng)，融合了资产交(jiao)易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了(le)创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资(zi)产(chan)的未来溢价。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。