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贵金属板块👢，由于二季度俄乌👞、中东等地缘政治冲突不断😠🌽💯，中美关税摩擦与和谈事件反复🥑，政策不确定性升级🥕👜👜，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍉🍓💌，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥾👜，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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如何把握化工板块反(fan)弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产(chan)业主题指数，全面覆盖化工各个(ge)细分(fen)领域。其(qi)中近5成仓位集中于大市值龙头(tou)股，包括(kuo)万(wan)华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布(bu)局磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分领域龙(long)头(tou)股，全面把握化工板块投资机会。场外投资(zi)者亦可通过化工ETF联(lian)接基金（A类(lei)012537/C类012538）布(bu)局(ju)化(hua)工板块。

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中国证监会(hui)主席吴清(qing)在2025陆家嘴论坛上(shang)表示，加(jia)力推出进(jin)一(yi)步深(shen)化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精(jing)准服务技术(shu)有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质(zhi)科创企业(ye)，在强化信息披露、加强投资者(zhe)适当性管理方面作出安(an)排。“6”就是在(zai)科创(chuang)板推(tui)出六项措施：对于适用科创板第(di)五(wu)套标准的企业，试点引入资深专业机(ji)构投资者制(zhi)度；面(mian)向优质科(ke)技企业试点IPO预(yu)先审阅机制(zhi)；扩(kuo)大第五(wu)套标准适用范围(wei)，支持人工智(zhi)能、商业航天、低空经济等更多前沿(yan)科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向(xiang)老股东开展增资(zi)扩股等活动等。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅(fu)攀陞(sheng)；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者(zhe)其他外力阻斷(duàn)，可(ke)以推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特(te)徴。