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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破(po)、创新药(yao)加速出海(hai)、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期(qi)新高，进一步支撑(cheng)市场(chang)表(biao)现。

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从目前基本面的趋势来看💯，基本维持较为稳定的状态💖，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😡👘。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🧡🥾，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场(chang)预(yu)期，叠加美(mei)联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所(suo)升温。往后去看，关(guan)税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期(qi)，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长(zhang)放缓趋势(shi)，下(xia)半年美联储重启降息(xi)概率(lv)仍较大(da)。

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2、去年，美國(guó)人(ren)平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中(zhong)，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，且近一半的蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。