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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大(da)类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚(ya)头号出口(kou)商品铁矿(kuang)石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石(shi)出口收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳元降(jiang)至明年的(de) 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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