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部分农化制(zhi)品(pin)、化学(xue)制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格同比较(jiao)高增长或有改善(shan)，相关盈利有(you)望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高(gao)位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子(zi)（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现(xian)，收益为剔除行业与(yu)市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。