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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相(xiang)對均衡。

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1、唐(tang)晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股(gu)的重要的估值锚仍是美(mei)债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶(jie)段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

2、在上个月(yue)的月度(du)观点(dian)报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指(zhi)数相对占(zhan)优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率(lv)较(jiao)大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后(hou)随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数(shu)的突破。科技(ji)风格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较(jiao)好。