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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕💘🥦🥕，逻辑跟此前几次不同🥬💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍒🧡👚💓🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝👿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄👞😈💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠👙🥥🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝🧅💔💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌👄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥔🥾👡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、细分行业来(lai)看，1-5月盈利(li)增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制(zhi)造(zao)业，1-5月利(li)润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒(jiu)饮茶制造利(li)润增幅扩大。