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我们认为🩱，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥝🥾🧄。近期A股向下力度弱，向上力度强🤬，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💕👅。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥔。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭🍆👞。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄(huang)金期现(xian)价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正(zheng)常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)(dong)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)(chang)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后(hou)迴(hui)到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐(zhu)步(bu)恢復(fù)，新齣(chu)口訂單指(zhi)數連續2箇(ge)月上(shang)陞。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、澎湃新闻记者注意到🍆🥥🥑，2025年1月😻🥕，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🤍💞🍆，进一步加速产品研发与临床试验。目前🍅，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

2、我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周(zhou)期(qi)以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见(jian)2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）