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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年(nian)上半年，化(hua)工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲💋😠🍋。具体来说，第一👗🧡，从历史来看👛，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🥒🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍒，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😈🥕🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚😡🤬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋🍋💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽🤍。结合中观景气、盈利能力🧄🍊💯🩲、筹码分布🍌🥕🥦🥒🍉、估值💝🥦🥔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💖，本期推荐关注电子（半导体）🥬🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍑、国防军工💝、创新药。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目💛👛🍓👡、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘(liu)益谦的(de)提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟(zhong)身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山(shan)左侧的小亭和(he)正(zheng)面(mian)的阴(yin)阳八卦(gua)符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小(xiao)河渐渐呈现(xian)出一片波光荡漾的华(hua)彩。古老机械(xie)奏出跨(kua)越时空的(de)旋律，让观众仿佛置(zhi)身于几百年(nian)前的时光之中。

2、前期表现(xian)：过(guo)去两个月整体跑(pao)输万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵(jiao)品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装修建材、钢铁、基础(chu)建设等。化学(xue)制药、医疗服务(wu)、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全(quan)A。