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3👙💓🥝🍆💛、策略观点：从供需增速平衡来看👠，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧄🤍🍎，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👢👙🍏👄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥔👄🥑👜，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💟💟😈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👝💌😠🌽，08估值相对偏低👜🥒👡💋👿。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👗🍊👠，其斜率预计将缓于美线🥥💯，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥿🍓💗，市场分歧明显，从相对确定性角度🧅💕🍉👅，更值得考虑逢高空配EC2510🤍💝，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍄🎒🥒🥿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍌。同理🤬🩰👢🍑🍈，从月间套利视角观察👢🍉💓，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👗🍄，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略😈，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👜👄🥕🍑。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🩰，同时，资金面可能有更多的边际变化🩱👢💝🍄。

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