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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥔🥒🍈，但已有所缓解🥔🧅。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😻👘💗，未来的走势绝非一目了然🍒😻👞😠🥥。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转变，成为(wei)本(ben)轮行情的引擎。另一(yi)方面(mian)，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一(yi)是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损(sun)，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格(ge)局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与(yu)精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但(dan)高升(sheng)水风险(xian)不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间(jian)上的(de)错(cuo)配，下(xia)半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二(er)是(shi)Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜(tong)进口(kou)关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通(tong)过价(jia)格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供(gong)给(gei)支(zhi)撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜(tong)价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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