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田希蒙：风险方面👝🍌🍍，需警惕外围摩擦反复💕🥥、外资回流不及预期等👛💘，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供(gong)需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等(deng)大(da)宗原材料价格(ge)回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景(jing)气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会(hui)。

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長(zhǎng)江商報(bào)(bao)記(jì)者註意到，瀘(lú)州銀(yín)行本次擬(nǐ)(ni)曏(xiǎng)不低于6名(ming)髮(fà)行對(duì)象髮行不低于10億(yì)股新H股，相噹(dāng)于瀘州銀行本次H股髮(fa)行前該(gāi)行現(xiàn)(xian)有已髮行(xing)股本總額(é)約(yuē)36.79%，以及該行現有已(yi)髮行H股約132.78%，預(yù)計(jì)髮行的價(jià)格爲(wèi)不低于1.85港元/股。

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1、新浪财经在展会现场遇到了一对情侣，他们购买了满满两大袋商品。女生表示，此次展会他们主要关注美食相关，买了点牛肉干，还有一些板栗，“看着挺健康的，无添加的🍉，所以就买了点。还有一些商家推出了很多活动，也进行了参与。”

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🍓🤍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍋🎒，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧡。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥬🍌。然而🍎🍒🍓💋，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩱🥒🍅，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍅💓🥝👢。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👗💝💌😈🧡，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👞🍇👜，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥾🤬👡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥔💋🍇。同理💟，从月间套利视角观察👜💘🤍，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💘🥬🍍，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍒🍇🤬，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💟。