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6月重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收(shou)盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重(zhong)要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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1、后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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