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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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与美元有着相似命运的还有美债🥥。美债收益率通常在市场波动时下跌💖👜，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升🧄💛。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为💋🥻，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧👚👞👿。

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1、马德里卡洛斯三世大(da)学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避(bi)险资产了。看(kan)看‘解放日’美国10年期国债(zhai)收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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