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那(na)么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利(li)增速(su)相对较(jiao)高(gao)，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段(duan)II，容(rong)易出现增量资金(jin)的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行(xing)业，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值因为资金行(xing)为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择当时(shi)的(de)主线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

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展望7月💝🤬😻，市场可能会呈现指数突破上行😡💌🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🍏，使得即将到来的中报业绩期👿😠🥿，在科技🍌😻💖🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👗😠👝。从资金面看🍒🍓，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥦👿👙🩲💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👘👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🤬🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周👡👘💘🍇，基本面因子在各行业表现分化🩰🥥🍆🥒，净资产增长率因子🍇💋👚、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👢。市值风格上👜😠，本周综合、通信行业大市值风格显著🤬🥔。

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