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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的(de)宏观环境(jing)，这些(xie)亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来(lai)了估值(zhi)修复，部(bu)分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投(tou)资者(zhe)需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消(xiao)费对比(bi)盈利ROE视(shi)角看，按(an)这一比例看估(gu)值已经合理(li)。

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2、自去年9月以来，黄仁勋再(zai)次进入出售英伟达股票(piao)的阶段。英伟达(da)表示，黄仁勋的(de)所有出(chu)售行为都是3月份达成的预先安排交易计划的一部分，该计划确定了触发出售的价格(ge)和日期。