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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在(zai)即將(jiāng)到來(lái)的業(ye)績(ji)預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整(zheng)體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者(zhe)對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關(guan)股票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。

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1、不过，让(rang)市(shi)场意外的是，这(zhe)次BD授权却带崩了(le)公司股价。6月26日开盘(pan)后，荣昌生物A股、H股(gu)均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在(zai)早盘波动下行后，收盘前(qian)止跌小涨1.5%，收(shou)盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿(yi)元。不过，H股继续保(bao)持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值(zhi)313亿港元。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍒🥥，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💘👞💗🍑😠、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网😠😡👢、软件服务以及AI相关供应链👠🧄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👙🥕，保险🩱🥿👠🥬、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。