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有券商人士分析称👙🥔💞，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👞💞。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👘😈，其需求也呈现快速增长🥔。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🧡，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍆🧅💔、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💋、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方🥒，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🥥🌽🍑👘。

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自 2023 年底以来🍌🥻，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🌽🍎🌽🥝，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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淡明资本240亿基金的投向，折射出国际资本对中国结构性机遇的重新定位——从短期套利转向对数字化、老龄化💝🍊、可持续消费等深层社会趋势的长期陪伴👜💕。

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1、展望7月🍌🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅🩳🥥🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💔🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛👜👞🎒、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🧡，进一步积累了今年的赚钱效应💕🥦，这为指数后续突破上行🍅🍌👄👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱👘🩳💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🩲。

2、2🥥🥝👘、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🥥，平均开工率60.2%😠🍎，同比下滑1.98%👿🍋🍍；1-5月下游综合加工订单超预期😻，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性🥕🩳😻💖👜。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。