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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔💛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔💯🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🥥💘🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕🍒👢👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆🍇👛🥭；市场风险偏好有所改善🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗🥑🍏，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖🍇🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥝💝💖🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。