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特朗普4月初公布了所谓的“对等关税”范围广泛且极具惩罚性，引发了对美国经济衰退的担忧🥝👘，并催生了特朗普试图通过美元贬值来提振国内制造业的猜测👛🍎🥬💝😡。

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1、展望7月💗👡💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕🌽🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👅🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥕💌🍌🥝、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👚。”