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细分行业来看🌽🍌，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍄🩲，1-5月利润同比增长7.2%🍈🍍，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💛、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👜👞👝。以旧换新政策效果持续显现💟💝💞🌽，消费品制造业其他家用电力器具制造💖🍎💟🩰、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥔🥾🥒。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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