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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临(lin)的(de)外部环境扰动降低。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产(chan)价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上(shang)的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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