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第一🍎🩲，美国经历了低于潜在水平的增长，并且出现了长期停滞迹象。这是由人口增长放缓🤬👿、人口老龄化以及生产率增速下降等长期结构性因素所致。基于此，美联储将实际GDP长期增长率预测值从2012年的2.5%下调到2016年的1.8%🥬🥬🥝💘。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、国际形势：地缘政治扰动🍒🩰🍆，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切👢🍈👚🍍，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲💋，信创领域🍑🥑，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；

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2025年上半年(nian)蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美(mei)对外加征关税以及国(guo)内大豆(dou)阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕(zong)榈油高位回(hui)落，菜籽油坚挺，因供需格局差异(yi)。

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1、2💘💞👿🍈、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🥔🩱🥒，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💛💓。下半年预计整体表现仍较为稳定🎒🍄😻，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👗🤬🤍🥾，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响💛🍑🥥，市场有部分抢出口行为😡👅🩱🥥，出口量同比大幅增加👅💕💋，出口迎来放量💗💗🌽。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🥝🥔，但较去年仍有较大增幅👄💗，随着6月底认证的再次延期🍒💖🍆🍑，预计下半年出口表现依旧较好。

2、美股：上周🥒🍈，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%😠🤍🌽，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点👛。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称🍍👡，随着伊以达成停火协议🥑，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下🥾，美股过去一周出现了较大幅度的上涨💓👚🥥。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。