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据财联社VIP盘中宝•数据(ju)栏目(mu)此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显(xian)示模组(zu)领域成(cheng)本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学(xue)、腾景科技、清越科(ke)技、国星光电和华灿光电，具体情况详(xiang)见下图：

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🍇🤬。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元🍒😻。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造(zao)成沉重打击。在科(ke)技和金融板块的强劲表现引(yin)领下(xia)，市(shi)场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也(ye)在消化贸易政策方面日益清晰的(de)信息。

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5、亿纬锂(li)能(neng)公(gong)告，公司全资孙(sun)公司亿纬储能马来西亚拟(ni)以自有资金、发行股票募(mu)集(ji)资(zi)金(jin)及/或自(zi)筹资(zi)金投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过86.54亿元。

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1、平衡方面🥿，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥒🍓😻，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🤍🥿，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😡💋🍌，进口量同比有所下降🩲。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💗🥭🤬，净出口量超预期回升🍆，同比大幅增长🍎👘👘🧅👡。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👡🍈，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍆，全年产量增速预计约为 5.1%🥑🥕。需求端预计地产拖累放缓🥭👠，内需关注消费**政策持续性👚🧅，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍍👘🩰，绝对量约 39.2 万吨👜🍆🍑🥾。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👢🥿，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍑🎒🥭，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍉💓。风险因素：1）印尼政策风险💋👝；2）需求增长超预期

2、根据行业中观景气💯💟、宏观周期🥔🍈、筹码🥕、估值、换手率🍇🍅😈👢👛、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👙🤍🥾，本期得分较高的行业主要有工业金属😻💖、汽车零部件、乘用车🍒🩲🍏、光伏设备🍍、电池、家用电器、医疗服务🍉👢🍈🍈🩱、消费电子💕🥑🩳、半导体、计算机设备👞💟💗🍈🍋、保险、电力、燃气等行业。