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2025 年(nian)新增鋅(xīn)鑛(kuàng)(kuang)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産(chan)的産能(neng)也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供(gong)應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工(gong)費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)脩(xiū)復使得(de)鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)(jin)入(ru)淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會(hui)承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下(xia)半年滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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战略上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和(he)新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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