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景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份(fen)景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)比(bi)增幅收(shou)窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商(shang)品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎💓👄，主要受内外需求不足🎒、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🥔，半导体、光学光电子🥥💟🍆、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🤍🥾🥝💟💛，部分领域景气度有所回暖💛💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👝💟🍑；3）消费服务领域🍄👡🥬🍒，如饮料乳品👢😡、农副产品、家电💘🥝😡、家具👠🎒👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍💘、电力👢🌽😈、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡👠，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善🥥🍈。景气方面🍍😈🍄🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍎🧡💓、部分消费服务和信息技术领域👡。其中资源品板块原油👜🥝🍍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍒💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍌👞🥒👙，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🎒🥦🍏、贵金属👄🍑🤬💔、小金属）、计算机等🥿🍏🌽🍇。

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在场景化应用层面，云知声以基于山海大模型和多模态智能组件的云知大脑为核心，推出了数十款具备市场竞争力的产品与解决方案🎒，全面覆盖智慧生活与智慧医疗领域的核心场景🩰🍄🍍🍉。2022年至2024年间，公司智慧生活解决方案的客户数量从373家增长至411家👙，基于认知智能的智慧医疗解决方案已覆盖166家医疗机构，API月调用量峰值突破10亿次，AI芯片年出货量三年增长近2倍。

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本次舰艇开(kai)放活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东(dong)舰2000张，湛(zhan)江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、7月增量资金或(huo)有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回(hui)规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。