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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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