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从供应端看🍌👠，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👅，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🩳👢，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目🍇😠。该项目总投资额为12👘🥻💕🍆，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金💌，停产检修及技改时间约为6个月。

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展望7月🍍🩰，市场可能会呈现指数突破上行🍓💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💟🥝🍇🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🧡🍋。从资金面看🥑💛🍆，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在🥕🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💓🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💞💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🧄，7月科技风格占优的可能性较大🍆🩱。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👙🥦🍇，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🌽、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍌，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💝🍅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍌。在模型性能提升上🥦，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍎💟🥕，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍅🍈👅，且具备突出的价格优势🥝。在服务升级层面💖👙🍎，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👜🍏，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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