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港(gang)股(gu)。本周以伊停火，美联储(chu)降息(xi)方面也传来利好，市场情(qing)绪(xu)修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜、铝价格大(da)涨(zhang)，带动相关权益表现；受油(you)价大跌拖累，能(neng)源业走弱。

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往后去看🥾，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💘🥭🍏💖，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💛，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👿🍉，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👛👡💯🍎，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍉💌。

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1、4、库(ku)存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企(qi)业(ye)去库(ku)明显，4-6月反季节性累(lei)库(ku)，库存(cun)季节性规律有所减弱。下半年(nian)在产能进一步提(ti)升(sheng)、内需力(li)度减弱的背景下企业库(ku)存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下(xia)游(you)转移。

2、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消(xiao)费(fei)估值较高。今年以(yi)来中(zhong)国经(jing)济整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的(de)科技互联网迎来了估值修(xiu)复(fu)，部(bu)分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认(ren)为(wei)判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度(du)突破127%的低位但触(chu)及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利(li)ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已(yi)经合理。