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在牓(bǎng)單(dān)TOP20中，醫(yī)藥(yào)主題(tí)基金佔(zhàn)比超六成。其中，滙(huì)添富香港優(yōu)(you)勢(shì)精選(xuǎn)A以89.15%的年內(nèi)收益登頂(dǐng)，長(zhǎng)城醫藥(yao)産(chǎn)業(yè)精選A以73.58%的年內(nei)收益位列第三。此外，中銀(yín)(yin)港股(gu)通醫藥A、永贏(yíng)(ying)醫藥創(chuàng)新智選A、華(huá)安醫藥生物A、平(ping)安覈(hé)心優勢A、諾(nuò)安精選價(jià)(jia)值A、嘉實(shí)互螎(róng)精選A等基金的年內漲(zhǎng)幅均(jun)突破60%。

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德(de)固特成立于2004年，是一家节能环(huan)保装备(bei)制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广(guang)布化工、能源、冶金、固(gu)废处理等领域(yu)。公司拥有多项资质与认证，如固定(ding)式压(ya)力容器规则(ze)设计资质(zhi)、A1级压力容器制造资(zi)质、A级锅炉制造资(zi)质等。财务数据显示，2024年，德固特(te)实现营业收入5.09亿元(yuan)，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增(zeng)长150.15%。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指(zhi)数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能(neng)会更加(jia)明显。

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1、进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

2、安光介绍🍋👛👗💯💘，聚酯工厂已陆续释放减产计划🤬🍆💔💞👛，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🍒🧄。7月💯，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月👄👠，在需求淡季下🤍😈🍌👢，PTA的消费量或将进一步减少。