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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮(fa)佈。

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6月28日(ri)，深交(jiao)所发行上市审核官网显示(shi)，开源证券(quan)IPO审核状态更新为“终止(zhi)（撤回）”。这是去年以来第(di)2家宣(xuan)布终止上市的证券公司。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💟🍇🍅。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🩱🍄🍎🍎，但是预计在积极财政政策的支持下🩲😡💖😡👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👞。在流动性和增量资金方面🍑🩱，目前利率仍处于较低水平💞💌🥭😈，资产荒趋势依然存在💗🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑👿，7月科技风格占优的可能性较大👚🍑。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👅🍓，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥭。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排👡🍓🥾👘，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备😈、容器🥻、管线等进行检验🥭、检修、维护和改造🩰，确保装置本质安全、生产平稳🥝👢🍈。