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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍉💟。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🩲👚💛👢。波动率指数期货曲线已趋陡峭🧅👠👅👗，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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“我认为我不(bu)需要延长，” 他在周五录制的《福(fu)克斯新闻周日早间期货》节目中(zhong)接受(shou)玛丽(li)亚・巴蒂罗莫采访时表示。随(sui)后他补(bu)充(chong)道(dao)，“我也可以延长，没(mei)什么大不了的。”

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结(jie)合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光(guang)学光电(dian)子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业(ye)务收入同比(bi)增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多，維(wéi)(wei)持下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)(hui)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)(jiang)呈現一定的(de)震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超(chao)市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二昰各方增量資金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、“这让人想起2020年和2021年散(san)户盲目买入元宇宙相关股票时的情形，”Eugene Asset Management的首席(xi)投资官SeokKeun Ha在首(shou)尔表示。“这本质上是对**政策的押注，更(geng)多是由市场情绪驱(qu)动，而非真(zhen)正(zheng)的基本面因素。”