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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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