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对市场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险溢(yi)价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说(shuo)近期香港金管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新(xin)药(yao)抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期(qi)较年初已明显(xian)降温的AI互联网，等(deng)待后续时机。如(ru)果出现较**动，反而可以更为积极地介入(ru)，以更低的(de)成(cheng)本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹(dan)”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍊🩳，但短期而言💋🍇🤬，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥒，仍要回到逻辑驱动的方向👠；中长期而言，更重要的是判断风格🍉😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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澳(ao)大利亞(yà)**一(yi)份報(bào)告于(yu)週一(yi)指齣(chū)(chu)，受貿(mào)(mao)易(yi)壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)(jia)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利(li)亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入(ru)預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维(wei)度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍉👙😡🍍，画作很快吸引了周边目光👝👘。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画💛，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么😈。”

2、如果是银行体系(xi)的资金流入推动非银流动性改善，宏观资配上或主(zhu)要体(ti)现为看债做股。因为此时央行(xing)货币宽松，资(zi)金利(li)率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动，在(zai)资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场(chang)交易(yi)呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；