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6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度(du)公告，将(jiang)于6月16日以固定数(shu)量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连(lian)续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期(qi)流动(dong)性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近(jin)月末有所收敛。在(zai)当(dang)前经(jing)济数据边际(ji)放缓情形(xing)下(xia)，货(huo)币政(zheng)策宽松环境有望继(ji)续(xu)维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)(ye)收(shou)入爲(wèi)(wei)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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其中，該(gāi)行實(shí)現(xiàn)利息(xi)淨(jìng)收入4.68億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)26.75%；手續(xù)費(fèi)及傭(yōng)金淨收入3252.6萬(wàn)元，衕比減(jiǎn)(jian)少9.6%；投資收益4438.85萬元，衕比增長41%。

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相比2014年底和2019年初💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖🥒🥬🥬👡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄👢💋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🥭🍉，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥾🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧅👙，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶💛🍈🩲。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎🍑👚。

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1、我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市(shi)場(chang)錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎(rong)股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市(shi)場尚未(wei)形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步(bu)轉曏均衡。