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美债：收(shou)益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘(yuan)政治风险缓(huan)和，油价下跌，周中美国经济硬数据走(zou)弱，美联储官员发言推升下半年(nian)降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席(xi)具有(you)可能性(xing)。短端利率下行(xing)，长短端利差继续走扩(kuo)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团(tuan)的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

2、案涉期间💋😡🍏，维康药业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后🩲，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年👡😻、2021年、2022年、2023年 1-6 月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元🍓、15,121.65万元💟，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%🥬。