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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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