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陈健(jian)玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中(zhong)展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值(zhi)重估(gu)。此外(wai)，南(nan)向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👗🩲👢，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩰，化学制药、石油石化、军工电子🍑、航运港口、美容护理、计算机设备🍇、通用设备、通信设备😠、燃气等相对拥挤🍋👞，而食品加工👘👠🍒🍇、房地产、煤炭👢💌🍎、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海(hai)的(de)长期国际监测和中方(fang)独立(li)取样监测且结(jie)果未见异常(chang)，日本**承诺保(bao)障输华水产品质量安全的前提下，根据我国(guo)食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫(wei)生与植物卫生措(cuo)施协定》有关原则，为(wei)维护消费者(zhe)合法权益，中方(fang)决定有条件恢复日本(ben)部分(fen)地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具(ju)体(ti)事项公告如下：

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👡，路径一是由EPS改善维持🥬👜🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬💞🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘🥑🍓👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽🤬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💟😡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外🍉🥭🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰。

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1、去年7月🩳🥑🍉，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具👢💌，字画收藏品无数，家庭资产近亿💌💘。今年6月🥿，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果💝。

2、推出“贷款明白纸”👞🥭🥿🥦，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感🍈🩳，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起🍍💘，中国人民银行在山西、江西🍈、山东🍇👝🍇👚、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是👚😡🍋，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本👜😡💛🩲，按统一方法折算成年化率🥬🩲🍉，清晰😡🥒🩰、真实🥑💋🍆👡、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。