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華(huá)西證券(quan)進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易(yi)。國(guó)內(nei)方麵，上週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投資者風險偏(pian)好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境(jing)，國內外降息空(kong)間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不(bu)断加入，他的身边几乎全(quan)程挤(ji)满人(ren)、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内(nei)采用暗环(huan)境和聚焦灯光，空间中心(xin)设有(you)象征“开天辟地”的光柱与(yu)太极形布景，一系(xi)列特别(bie)定制的三(san)角展柜，呈(cheng)现出一种古今交错、厚重(zhong)中不(bu)失(shi)当代感的视觉效果。他(ta)说：“我们的目标是让三千(qian)年文明穿越而来，也能穿越(yue)未来。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉🍒💘💯💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅😡🥻🍍😻，成长价值或相对均衡。具体来说🍆，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄😠🥬🩲，大盘风格略占优🧄🍊💖😠🌽。第二，外部流动性方面🍊💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿🍎🩲👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💋👠、估值、交易🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度💝💕💯👛，本期推荐关注电子（半导体）💞🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳🤍💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌👄🥥、小金属）👡、计算机等👙👠💖。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧅💯、国防军工、创新药。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能😈、创新药💖💔🍍、智能驾驶、具身智能等🥬🍏💓👙🍇；二是消费复苏和品牌出海💋🩳🩳🥥👞，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💝；五是细分领域龙头价值重估👚，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👢🍍🩳💯，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💝🧄。

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1、陈宇霞律师在此提醒🍒🧄，凡在2020年01月01日至2024年12月29日之间买入维康药业👞🥦🍌，且在2024年12月30日之后继续持有或卖出亏损的投资者💌🍏👜，均有权向维康药业索赔相关投资损失。（维康药业**入口）

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶現較(jiào)好(hao)的(de)囙(yin)子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。