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摩根(gen)大通(tong)的衍生品策略师（包(bao)括吴艾玛在内）在上周的一份(fen)报告中(zhong)建议进行股票与石油的混合交(jiao)易，他(ta)们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格(ge)可能(neng)会上涨，而与此(ci)同时，由于利率可能(neng)在更长时间内保持高(gao)位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关(guan)系(xi)往往会(hui)转为负相关。

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根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况。

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中信证券首席经济学家明明对(dui)《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本(ben)实现“三价合一(yi)”。这缘于美元指数趋势性走弱(ruo)、国内基本(ben)面支撑和(he)政策(ce)发力等(deng)因素。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)(fei)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度(du)仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南(nan)曏(xiǎng)資金近(jin)期衕(tòng)(tong)樣(yàng)關(guān)(guan)註新消費與創(chuang)新藥，估值層(céng)麵(miàn)科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而(er)言，

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1、整体看🍎💗🥾🍎，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘💘、6月随着出口增速的收窄💌👘👿👠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳🍑🍉，半导体、光学光电子、消费电子👘🥿🥭、运营商💘💯👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🍉，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速👄💖💋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋🍒、光伏💞🍆🍏👙🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈💟、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**👚👗😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🩲🤬💌、农副产品、家电、家具、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🥬；此外贵金属、燃气🩲、电力、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬💞👛，中报业绩有望边际改善。

2、在上箇(gè)月(yue)的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六月偏震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差(cha)距不大。市場6月中上旬(xun)，由于伊(yi)以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成(cheng)了多箇指數(shu)的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶現較好。