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从中长期角度，我们(men)建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关(guan)注新科(ke)技周期下，全社(she)会智能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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► 国(guo)内外基金持仓：截至一季度末海(hai)外头部机构增持可选消费与信息技术(shu)。从(cong)自下而上视角，也可以通过汇总头部基(ji)金披露的持(chi)仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股(gu)东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明(ming)显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增(zeng)持可(ke)选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十(shi)分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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1、不知道这么解释你是否能明白🩳👅👡？有时想想中文真是很有意思🥦👢👢。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”👚🥥🍅🥾🍊；一会说要“三思而后行”👛🥒👞，一会又说要“当机立断”💘🥦💘。呵呵，好像并不矛盾啊🎒🥿🤬💯。他们说的都是事物的不同面而已吧？（2010-03-14）

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加(jia)紧推(tui)进(jin)与有关经济体谈判，有望在7月9日(ri)“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协(xie)议。对于未(wei)达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美(mei)国对全球贸易(yi)伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做(zuo)法，严重冲击多边贸易(yi)体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反(fan)对。实践证明，只有(you)坚定捍卫原则立场，才能真(zhen)正维(wei)护自身合法权益。