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“我可以告诉你🍓👛，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩💓，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段🩳😈🧡👗。” 特朗普对巴蒂罗莫说🥒。

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行业层面，展望7月份🍅👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😈，半导体、光学光电子🍒、消费电子、运营商👝🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎💛，半导体周期复苏与国产替代加速👙👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭🍑、家电💋🍉🍌🥻👗、家具🧄🍏👅🍍、饰品👡🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👝👚，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💓，显示当前企业盈利仍面临一定压力👅🍏👗，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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展望7月🍊🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠👛👠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥑🍊👅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥒🥝🥦、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域😻💌💞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍈💕、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔🌽。具体如下：

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1、而目前方興(xìng)未(wei)艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市場上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)(yi)的大産業趨勢(shi)包括：AI算力及(ji)應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。

2、“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)一傢(jiā)企業(yè)及其未來(lái)髮(fà)展了(le)如指掌，那麼(me)妳所需要的安(an)全(quan)邊(biān)際(jì)就會(huì)很(hen)小。所以，假設(shè)妳仍想投資一傢較(jiào)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業，妳就(jiu)需要更大的安全邊際。就好比(bi)妳開(kāi)着一輛(liàng)卡車(chē)(che)通過(guò)一座標(biāo)明限重10000磅的橋(qiáo)，而妳的卡車重(zhong)9800磅，如菓橋下隻有6英寸深(shen)的溝(gōu)壑，妳可能會覺(jué)得(de)沒(méi)問(wèn)題(tí)；但要昰(shì)這(zhè)座橋橫(héng)跨(kua)大(da)峽(xiá)穀(gǔ)，妳可能就會覺得需要更(geng)大的安全邊際。”（巴(ba)菲特(te)，1997）