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综(zong)合来(lai)看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强(qiang)。当前矿价核心(xin)仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位(wei)对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿(kuang)山的产量将会持稳，部(bu)分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重(zhong)心将有所下移(yi)，预计(ji)普氏价(jia)格指数（62%）区间为85-105美元。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的(de)行情底色仍是流动(dong)性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维，等待胜率(lv)催化(hua)；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🍈🩰👞🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中💞😻🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍆💯，后续建议关注半导体🍉、电池（固态电池主题）、电网设备🎒🍈、工业金属🍈💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💛、股债息差性价比进一步降低后😠😡，也需警惕银行板块的短期波动风险👅👙🥔🍈。胜率方向，结合估值🥥🥑、拥挤度位置🥝👿👙，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡🍄、国产算力链💓🍎👠💛🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属💖💟。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有(you)更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化(hua)。

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