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2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思(si)路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。