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“穩(wěn)定幣(bì)確(què)實(shí)昰(shì)箇(gè)非常重要的問(wèn)題(tí)，不過(guò)存在風(fēng)險(xiǎn)，”Taurus Asset Management的股票投資經(jīng)理(li)Cha So-Yoon錶(biǎo)示。“現(xiàn)在判(pan)斷(duàn)股價(jià)昰否處(chù)于郃(hé)理水平或評(píng)估其估值還(hái)爲(wèi)時(shí)過早，但無(wú)論(lùn)如何，穩定幣都會(huì)(hui)髮(fà)行，而(er)髮行方也將(jiāng)坐擁(yōng)數(shù)十億(yì)美元的收益。”

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4🎒、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划👞🥦，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看🍌🧅💟🍅，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限💯💔🩲👗，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现💔💞，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看🍆🍇🍑🩳，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前👛🍑，不建议继续做空🥑💛🍎。

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上游低开工状态难以长期维持💘👅💖🥦，利润的修复也将驱动厂家复产🍄，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加💖😠，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👗、钢材重回增产周期🧡🥿，硅铁去库进程有望加速🍋，估值存在修复空间💟🍈；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🤬。整体来看🥻🍍，行业产能长期过剩背景下👞🍎👅😠、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🍏👢🎒🥝；长期来看👙，国内钢材终端需求承压👡🍇，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🥒，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动👛🥬👞🥬，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💟💗👜。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出😠🥭🍄，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💛🍍，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪💝🧡。

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1、三钢闽光：2025年6月27日👢🍈🍅，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🧡🥿🍆，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、一个大背景(jing)：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其(qi)2026财年国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史(shi)新高。